...
Afb 4. Standaardkosten
Stap 5: BKR certificaat
De stappen 4 & 5 zijn alleen van toepassing als je gebruik maakt van de BKR status toets. Klik bij de pagina van je productinstellingen op ‘’BKR’’. ( Zie afb. 5. )
Afb 5. BKR
Stap 6: BKR certificaat toevoegen
Je komt nu op onderstaand scherm. Hier moet je bij het Correspondentie ID je BKR certificaatnummer invullen ( Deze begint vaak met een 5 ). Je voegt je certificaat toe door op ‘’Bestand kiezen’’ te klikken en dan je certificaat te selecteren ( Dit is vaak een .PFX bestand ). Daarna vul je het wachtwoord in. Deze krijg je per post van BKR. Klik nu op ‘’Opslaan’’ en je BKR instelling staat goed. ( Zie afb. 6. )
Afb 6. BKR certificaat toevoegen
Stap 7: Dossiers delen
Deze stap is alleen van toepassing wanneer je dossiers wilt delen met collega’s. Vanuit de product instellingen is het mogelijk om dossiers te delen met collega’s. Klik op ‘’Delen’’ je komt nu op het onderstaande scherm. Klik hier op ‘’Collega’s uitnodigen’’ ( Zie afb. 7. )
Afb 75. Aanvullende informatie
Stap 86: Collega’s uitnodigen
Deze stap is alleen van toepassing wanneer je dossiers wilt delen met collega’s. Vul bij het veld e-mailadres het Emailadres in van de collega waarmee jij dossiers wilt delen en verzendt de uitnodiging. Deze uitnodiging komt als mail bij jouw collega binnen. Wanneer ze deze hebben geaccepteerd kunnen ze in jouw dossiers. Wil je ook in jouw collega’s dossiers? Dan moet hij/ zij jou ook uitnodigen. ( Zie afb. 8. )
Afb 86. Uitnodiging versturen
Let op deze toepassing kan alleen gebruikt worden bij betaalde accounts |
---|
Stap 97: Koppelingen
Vanuit de productinstellingen kun je op koppelingen klikken. Op deze pagina staat uitgelegd hoe je de koppelingen moet instellen. ( Zie afb. 9. )
Afb 97. Koppelingen
Je kan de volgende platformen koppelen: |
---|
DossierData CRM |
Findesk academyAccelerate |
Hypotheek bond |
Faster Forward Elements |
...