...
Geen overbodige vragen meer!
Stap voor stap
...
je klant uitnodigen voor het dynamische klantprofiel
Zodra je een klantdossier hebt aangemaakt is de 6e tegel van de inventarisatie het Klantprofiel.
...
| Info |
|---|
Let op! Indien er één aanvrager in het klantdossier aanwezig is, zal ook de optie Relatiebeëindiging worden toegevoegd. |
...
Vanuit hier kun je op klikken Bekijk Samenvatting. Daarbij heb je inzicht in de opgegeven antwoord(en) van de klant.
...
Vult Hoe ontvangt de klant enige gegevens in dan kun je deze inzien via …….de uitnodiging?
Inzien van resultaten
Klik in het klantdossier op Klantprofiel
Je krijgt dan onderstaande pagina te zien (zie afbeelding)
...
Onder Samenvatting bekijken vind je de button Bekijken.
Zodra je hierop klikt krijg je de resultaten te zien van de opgegeven antwoorden van je klant(en).
Hier heb je ook de mogelijkheid om de pagina af te drukken op papier of als PDF te maken.
Belangrijke vragen
Hoe lang is de link geldig voor het invullen van het klantprofiel?
De unieke link die Findesk genereert is 2 weken geldig. Dat betekent dat de klant 2 weken de tijd heeft om het klantprofiel in te vullen, aan te vullen of te wijzigen.
Op het moment dat de klant het klantprofiel het als ingevuld beschouwt en drukt op de verzend knop verzendknop is het niet meer mogelijk voor de klant om de link te gebruiken.
Het ingevulde klantprofiel komt dan beschikbaar voor de adviseur. De adviseur heeft de mogelijkheid om eventueel zaken aan te vullen waar nodig.
=====================================================================
Waar kan ik als adviseur de vragen en antwoorden van de klant terugvinden?
Als adviseur kun je de vragen teruglezen op de samenvattingspagina. Daar heb je ook de mogelijkheid om de pagina af te drukken op papier of PDF. Op deze wijze wordt er een document in PDF formaat gecreëerd welke te gebruiken is om op te slaan zodat documenteren nog makkelijker is.
=====================================================================
Is er een mogelijkheid om het klantprofiel op te slaan of af te drukken?
Het gehele klantprofiel is in zijn geheel te bekijken maar kan ook worden afgedrukt op papier. In het menu kun je ook kiezen voor afdrukken naar PDF. Op deze wijze wordt er een document in PDF formaat gecreëerd welke te gebruiken is om op te slaan zodat documenteren nog makkelijker is.
=====================================================================
Hoe ontvangt de klant het profiel en hoe rondt de klant het klantprofiel af?
Wanneer de klant klaar is met het invullen van het klantprofiel, na het ontvangen van de link van de adviseur, hoeft er geen extra actie te worden ondernomen door de klant. De adviseur kan altijd meekijken door zijn eigen unieke link te gebruiken. Dit betekent dat de adviseur makkelijk eventuele vragen van de klant kan beantwoorden. Ook op het moment dat de klant niet het volledige klantprofiel kan of wil invullen is het handig dat de adviseur kan inspringen waar nodig.
====================================================================
De klant heeft een verkeerde doelstelling gekozen. Hoe kan ik dat wijzigen?
--
====================================================================
...
De klant kiest eerst zijn doelstelling. Dan volgen er op basis van de keuze de vragen die op deze situatie van toepassing zijn
15-okt-2024Christian Krijgsman FAQ voor adviseurs bij release maken. Dit komt uit de refinement van 15-10-2024 vlindr.
Hierin kunnen we ook vragen zoals het feit dat de voorwaarden van klantprofiel onder de voorwaarden van Findesk vallen. De klant hoeft namelijk geen expliciet akkoord te geven voor gebruik maken van klantprofiel. Klanten kunnen hierop reageren.
De klant heeft een verkeerde doelstelling gekozen. Hoe kan ik dat wijzigen?
Nog te bepalen.(zie afbeelding).
...