...
Om je account in te regelen beginnen we met je producten toevoegen. Klik na het inloggen rechtsboven op je naam. Nu klapt er een scherm open. Klik op ‘’Producten’’ ( Zie afb. 1. )
Afb 1. Product pagina
...
Je komt nu op het volgende scherm. Hier kun je bovenin jouw tussenpersoon nummers invullen voor de service providers die je gebruikt. ( Zie afb. 2. )
Afb 2. Account aanmaken
...
Om een directe aanstelling of een product van een geldverstrekker toe te voegen, doe je hetzelfde als bovenstaande stap. Scroll naar de desbetreffende geldverstrekker en vul je tussenpersoon nummer in, of selecteer je serviceprovider. Nu is het product toegevoegd. ( Zie afb. 3. )
Afb 3. productinstellingen
...
Vanuit je product instellingen kun je ook je standaardkosten instellen. Dit doe je door links op ‘’Standaardkosten’’ te klikken. Je komt dan in onderstaand scherm. Hier kun je jouw standaardkosten toevoegen. Deze zijn dan voor elk dossier al ingevuld. ( Zie afb. 4. )
Afb 4. Standaardkosten
Stap 5: BKR certificaat
De stappen 4 & 5 zijn alleen van toepassing als je gebruik maakt van de BKR status toets. Klik bij de pagina van je productinstellingen op ‘’BKR’’. ( Zie afb. 5. )
Afb 5. BKR
Stap 6: BKR certificaat toevoegenJe komt nu op onderstaand scherm. Hier moet je bij het Correspondentie ID je BKR certificaatnummer invullen ( Deze begint vaak met een 5 ). Je voegt je certificaat toe door op ‘’Bestand kiezen’’ te klikken en dan je certificaat te selecteren ( Dit is vaak een .PFX bestand ). Daarna vul je het wachtwoord in. Deze krijg je per post van BKR. Klik nu op ‘’Opslaan’’ en je BKR instelling staat goed. ( Zie afb. 6. )
Afb 6. BKR certificaat toevoegen
Stap 7: Dossiers delen
Deze stap is alleen van toepassing wanneer je dossiers wilt delen met collega’s. Vanuit de product instellingen is het mogelijk om dossiers te delen met collega’s. Klik op ‘’Delen’’ je komt nu op het onderstaande scherm. Klik hier op ‘’Collega’s uitnodigen’’ ( Zie afb. 7. )
Afb 75. Aanvullende informatie
Stap 86: Collega’s uitnodigen
Deze stap is alleen van toepassing wanneer je dossiers wilt delen met collega’s. Vul bij het veld e-mailadres het Emailadres in van de collega waarmee jij dossiers wilt delen en verzendt de uitnodiging. Deze uitnodiging komt als mail bij jouw collega binnen. Wanneer ze deze hebben geaccepteerd kunnen ze in jouw dossiers. Wil je ook in jouw collega’s dossiers? Dan moet hij/ zij jou ook uitnodigen. ( Zie afb. 8. )
Afb 86. Uitnodiging versturen
Let op deze toepassing kan alleen gebruikt worden bij betaalde accounts |
|---|
Stap 97: Koppelingen
Vanuit de productinstellingen kun je op koppelingen klikken. Op deze pagina staat uitgelegd hoe je de koppelingen moet instellen. ( Zie afb. 9. )
Afb 97. Koppelingen
| Je kan de volgende platformen koppelen: |
|---|
| DossierData CRM |
Accelerate |
Hypotheek bond |
Faster Forward Elements |