...
Stap 3
Je komt op de pagina Bekijken Beheer en delen (zie afbeelding)
...
Er wordt een unieke link gegenereerd die je kan versturen naar je klant. De klant ontvangt deze link en kan vervolgens op een beveiligde omgeving vanaf mobiel, ipad iPad en/of laptop gebruik maken van het digitale profiel.
...
Hier heb je ook de mogelijkheid om de pagina af te drukken op papier of als PDF pdf te maken.
Video uitleg
...
Belangrijke vragen
Hoe lang is de link geldig voor het invullen van het klantprofiel?
De unieke link die Findesk genereert is 2 weken vanwege veiligheidsredenen 14 dagen geldig. Dat betekent dat de klant 2 weken 14 dagen de tijd heeft om het klantprofiel in te vullen, aan te vullen of te wijzigen . vanaf het moment dat de adviseur start met het genereren van de link.
Op het moment dat de klant het klantprofiel aan het invullen is, kun jij als adviseur deze antwoorden ook inzien. Ook wanneer de klant nog niet alle vragen heeft ingevuld bestaat deze mogelijkheid. De adviseur heeft dan ook de mogelijkheid om eventueel zaken aan te vullen.
Is de link verlopen? Dan is het voor de klant niet meer mogelijk om op afstand het profiel in te vullen. Het kan dan alleen nog gezamenlijk met de adviseur.
=====================================================================
...
De klant heeft een verkeerde doelstelling gekozen. Hoe kan ik dat wijzigen?
Hiervoor kun je contact opnemen met onze support afdelingHet is mogelijk dat je per abuis een verkeerde doelstelling of de verkeerde pensioenstatus hebt gekozen. Een nieuw profiel aanmaken is mogelijk als adviseur. Dit doe je door op Wijzig Klantprofiel te klikken.
Let op! Zodra je deze keuze maakt, is het eerder geselecteerde en mogelijk ingevuld profiel verwijderd.
====================================================================
...
In het klantprofiel hanteren we diverse vraagvormen. Soms heeft de klant de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere opties, maar het kan ook voorkomen dat er een keuze gemaakt moet worden uit twee opties. De klant heeft altijd de mogelijkheid om een toelichting te geven bij de antwoorden. Let op! Dit is niet verplicht.
De klant kiest eerst zijn doelstelling. Dan volgen er op basis van de keuze de vragen die op deze situatie van toepassing zijn (zie afbeelding).
...
=====================================================================
Waar kan ik een oud ingevuld klantprofiel terugvinden?
Indien je nog een oud ingevuld klantprofiel hebt, zul je deze (zie afbeelding) vinden op de pagina voor het uitnodigen van het klantprofiel.
Hier tonen we een melding.
...
=====================================================================
Ik wil het ingevulde klantprofiel uitprinten, maar wens de link onderin de pagina’s niet te zien. Hoe verwijder ik deze?
Zodra je klikt op Print kun je onder Meer instellingen de marges aanpassen.
De marges staan hierbij op Standaard. Vervolgens zet je de instelling Kop- en voettekst uit (zie afbeelding)
...