...
Stap 3
Je komt op de pagina Bekijken Beheer en delen (zie afbeelding)
...
Vanuit hier kun je klikken op Bekijk Samenvatting. Daarbij heb je inzicht in de opgegeven antwoord(en) van de klant.
...
Inzien van resultaten
Klik in het klantdossier op Klantprofiel
...
Hier heb je ook de mogelijkheid om de pagina af te drukken op papier of als pdf te maken.
Video uitleg
...
Belangrijke vragen
Hoe lang is de link geldig voor het invullen van het klantprofiel?
...
De klant heeft een verkeerde doelstelling gekozen. Hoe kan ik dat wijzigen? Hiervoor kun je contact opnemen met onze support afdeling
Het is mogelijk dat je per abuis een verkeerde doelstelling of de verkeerde pensioenstatus hebt gekozen. Een nieuw profiel aanmaken is mogelijk als adviseur. Dit doe je door op Wijzig Klantprofiel te klikken.
Let op! Zodra je deze keuze maakt, is het eerder geselecteerde en mogelijk ingevuld profiel verwijderd.
====================================================================
...
Hier tonen we een melding.
...
=====================================================================
Ik wil het ingevulde klantprofiel uitprinten, maar wens de link onderin de pagina’s niet te zien. Hoe verwijder ik deze?
Zodra je klikt op Print kun je onder Meer instellingen de marges aanpassen.
De marges staan hierbij op Standaard. Vervolgens zet je de instelling Kop- en voettekst uit (zie afbeelding)
...