...
Op deze pagina leggen we je uit hoe je stap voor stap gebruik maakt van het dynamische klantprofiel.
Wat houdt het dynamische klantprofiel in?
Vanuit elk klantdossier is het mogelijk om een gepersonaliseerd klantprofiel aan te maken. Dit profiel wordt geselecteerd aan de hand van de doelstelling en of de klant met pensioen is. Daarnaast houden we rekening met 1 of 2 aanvragers. Na het invullen kun je het gehele klantprofiel afdrukken.
Door een korte selectie weet Findesk welk klantprofiel benodigd is en krijgt de klant alleen de vragen die van toepassing zijn op de situatie.
Geen overbodige vragen meer!
Stap voor stap
...
je klant uitnodigen voor het dynamische klantprofiel
Zodra je een klantdossier hebt aangemaakt is de 6e tegel van de inventarisatie het Klantprofiel.
Stap 1
Klik op deze tegel (zie afbeelding)
...
Stap 2
Je komt op de pagina waar je selecteert, welk klantprofiel gegenereerd moet worden.
...
| Info |
|---|
Let op! Indien er één aanvrager in het klantdossier aanwezig is, zal ook de optie Relatiebeëindiging worden toegevoegd. |
...
Dit doe je om ervoor te zorgen dat bepaalde life events niet uitgevraagd zullen worden binnen het dynamische klantprofiel.
...
Klik vervolgens op Starten.
Stap 3
Je komt op de pagina Bekijken Beheer en delen (zie afbeelding)
...
Er wordt een unieke link gegenereerd die je kan versturen naar je klant. De klant ontvangt deze link en kan vervolgens op een beveiligde omgeving vanaf mobiel, ipad iPad en/of laptop gebruik maken van het digitale profiel.
...
Hier is het mogelijk het klantprofiel te openen en in te vullen (als adviseur maar ook samen met je klant).
Vanuit hier kun je klikken op klikken Bekijk Samenvatting. Daarbij heb je inzicht in de opgegeven antwoord(en) van de klant.
...
Vult de klant enige gegevens in dan kun je deze inzien via ……..
...
Inzien van resultaten
Klik in het klantdossier op Klantprofiel
Je krijgt dan onderstaande pagina te zien (zie afbeelding)
...
Onder de button Bekijk samenvatting vind je de resultaten van de opgegeven antwoorden van je klant(en).
Hier heb je ook de mogelijkheid om de pagina af te drukken op papier of als pdf te maken.
Video uitleg
...
Belangrijke vragen
Hoe lang is de link geldig voor het invullen van het klantprofiel?
De unieke link die Findesk genereert is 2 weken vanwege veiligheidsredenen 14 dagen geldig. Dat betekent dat de klant 2 weken 14 dagen de tijd heeft om het klantprofiel in te vullen, aan te vullen of te wijzigen . vanaf het moment dat de adviseur start met het genereren van de link.
Op het moment dat de klant het klantprofiel aan het als ingevuld beschouwt en drukt op de verzend knop is het niet meer mogelijk voor de klant om de link te gebruiken.
Het ingevulde klantprofiel komt dan beschikbaar voor de adviseurinvullen is, kun jij als adviseur deze antwoorden ook inzien. Ook wanneer de klant nog niet alle vragen heeft ingevuld bestaat deze mogelijkheid. De adviseur heeft dan ook de mogelijkheid om eventueel zaken aan te vullen waar nodig.
=====================================================================
Waar kan ik als adviseur de vragen en antwoorden van de klant terugvinden?
Als adviseur kun je de vragen teruglezen op de samenvattingspagina. Daar heb je ook de mogelijkheid om de pagina af te drukken op papier of PDF. Op deze wijze wordt er een document in PDF formaat gecreëerd welke te gebruiken is om op te slaan zodat documenteren nog makkelijker is.
Is de link verlopen? Dan is het voor de klant niet meer mogelijk om op afstand het profiel in te vullen. Het kan dan alleen nog gezamenlijk met de adviseur.
=====================================================================
Is er een mogelijkheid om het klantprofiel op te slaan of af te drukken?
Het gehele klantprofiel is in zijn geheel te bekijken maar kan ook worden afgedrukt op papier. In het menu kun je ook kiezen voor afdrukken naar PDF. Op deze wijze wordt er een document in PDF formaat gecreëerd welke te gebruiken is om op te slaan zodat documenteren nog makkelijker is.
=Hoe ontvangt de klant het profiel en hoe rondt de klant het klantprofiel af?
Nadat de klant de link heeft ontvangen van de adviseur kan het klantprofiel worden ingevuld door de klant.
Omdat alle informatie die de klant invult wordt opgeslagen is er verder geen actie nodig van de klant om de ingevulde vragen beschikbaar te stellen. De adviseur kan altijd meekijken door zijn eigen unieke link te gebruiken. Dit betekent dat de adviseur makkelijk eventuele vragen van de klant kan beantwoorden. Ook op het moment dat de klant niet het volledige klantprofiel kan of wil invullen is het handig dat de adviseur kan inspringen waar nodig.
====================================================================
Hoe ontvangt de klant het profiel en hoe rondt de klant het klantprofiel af?
Wanneer de klant klaar is met het invullen van het klantprofiel, na het ontvangen van de link van de adviseur, hoeft er geen extra actie te worden ondernomen door de klant. De adviseur kan altijd meekijken door zijn eigen unieke link te gebruiken. Dit betekent dat de adviseur makkelijk eventuele vragen van de klant kan beantwoorden. Ook op het moment dat de klant niet het volledige klantprofiel kan of wil invullen is het handig dat de adviseur kan inspringen waar nodig. De klant heeft een verkeerde doelstelling gekozen. Hoe kan ik dat wijzigen?
Het is mogelijk dat je per abuis een verkeerde doelstelling of de verkeerde pensioenstatus hebt gekozen. Een nieuw profiel aanmaken is mogelijk als adviseur. Dit doe je door op Wijzig Klantprofiel te klikken.
Let op! Zodra je deze keuze maakt, is het eerder geselecteerde en mogelijk ingevuld profiel verwijderd.
====================================================================
...
In het klantprofiel hanteren we diverse vraagvormen. Soms heeft de klant de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere opties, maar het kan ook voorkomen dat er een keuze gemaakt moet worden uit twee opties. De klant heeft altijd de mogelijkheid om een toelichting te geven bij de antwoorden. Let op! Dit is niet verplicht.
De klant kiest eerst zijn doelstelling. Dan volgen er op basis van de keuze de vragen die op deze situatie van toepassing zijn
15-okt-2024Christian Krijgsman FAQ voor adviseurs bij release maken. Dit komt uit de refinement van 15-10-2024 vlindr.
Hierin kunnen we ook vragen zoals het feit dat de voorwaarden van klantprofiel onder de voorwaarden van Findesk vallen. De klant hoeft namelijk geen expliciet akkoord te geven voor gebruik maken van klantprofiel. Klanten kunnen hierop reageren.
De klant heeft een verkeerde doelstelling gekozen. Hoe kan ik dat wijzigen?
Nog te bepalen.(zie afbeelding).
...
=====================================================================
Waar kan ik een oud ingevuld klantprofiel terugvinden?
Indien je nog een oud ingevuld klantprofiel hebt, zul je deze (zie afbeelding) vinden op de pagina voor het uitnodigen van het klantprofiel.
Hier tonen we een melding.
...
=====================================================================
Ik wil het ingevulde klantprofiel uitprinten, maar wens de link onderin de pagina’s niet te zien. Hoe verwijder ik deze?
Zodra je klikt op Print kun je onder Meer instellingen de marges aanpassen.
De marges staan hierbij op Standaard. Vervolgens zet je de instelling Kop- en voettekst uit (zie afbeelding)
...