In Findesk maken we gebruik van een dynamisch klantprofiel. Dit wil zeggen dat de vragen die aan de klant worden gesteld zijn afgestemd op de persoonlijke situatie van de klant. Een voorbeeld; is jouw klant alleenstaand en met pensioen? Dan zullen er geen vragen worden gesteld over de partner of over arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Zo hoef je de klant niet te vermoeien met niet relevante vragen en dit bespaart tijd voor zowel jou als jouw klant.

In Findesk open je het klantprofiel door te klikken op de 6e tegel van de invnetarisatie aan de rechter zijde.

- plaatje van dashboard

Nu kom je in het welkomsscherm. Hier is een URL gegenereerd die je óf kunt delen met je klant zodat deze op een zelf te bepalen moment de vragen kan invullen.
Ook bestaat de mogelijkheid om te klikken op openen. Nu ga je direct samen met de klant de vragen invullen.

Hieronder zullen we de belangrijkste aspecten van het klantprofiel behandelen.

15-okt-2024Christian Krijgsman  FAQ voor adviseurs bij release maken. Dit komt uit de refinement van 15-10-2024 vlindr. 
Hierin kunnen we ook vragen zoals het feit dat de voorwaarden van klantprofiel onder de voorwaarden van Findesk vallen. De klant hoeft namelijk geen expliciet akkoord te geven voor gebruik maken van klantprofiel. Klanten kunnen hierop reageren.

FAQ Klantprofiel

Introductie

Ontdek het dynamische klantprofiel in Findesk! Met dit dynamische klantprofiel staan jouw unieke doelen en behoeften centraal. Het profiel past zich slim aan op basis van jouw klant en stelt gerichte vragen om jou nog beter te helpen de behoeften en wensen van de klant helder te krijgen. Op deze manier krijg je de informatie die echt relevant is.
Bij Findesk geloven we dat goed advies begint met écht luisteren en daarom maken we het klantprofiel persoonlijk, flexibel en altijd up-to-date. 

Start vandaag nog en ervaar de kracht van advies op maat met het nieuwe Findesk Klantprofiel!

Waar vind ik het vernieuwde dynamische klantprofiel?

Het vernieuwde klantprofiel is te vinden op dezelfde plek in de applicatie zoals je nu ook gewend bent. 
Aan de rechterkant in de balk naast de woonsituatie. Door daar op te klikken kom je in het introductie scherm van het klantprofiel waar je ook de knop vindt om jouw klant uit te nodigen. Hier kun je ook de doelstelling van de klant bepalen. 

Hoe nodig ik mijn klant uit om het klantprofiel in te vullen?

Je kunt de klant eenvoudig uitnodigen door de unieke gegenereerde link (URL) te kopiëren en bijvoorbeeld via een persoonlijke email naar je klant sturen. 
De klant kan deze link gebruiken om op de unieke en beveiligde omgeving het volledige klantprofiel in te vullen. Het is ook mogelijk om dit op een mobiel apparaat te doen. De weergave van de vragen zal zich automatisch aanpassen voor de optimale gebruikerservaring. Het is voor de klant ook mogelijk om het profiel op meerdere momenten aan te vullen.  

Hoe lang is de link geldig voor het invullen van het klantprofiel? 

De unieke link die Findesk genereert is 2 weken geldig. Dat betekent dat de klant 2 weken de tijd heeft om het klantprofiel in te vullen, aan te vullen of te wijzigen. 
Op het moment dat de klant het klantprofiel het als ingevuld beschouwt en drukt op de verzend knop is het niet meer mogelijk voor de klant om de link te gebruiken. 
Het ingevulde klantprofiel komt dan beschikbaar voor de adviseur. De adviseur heeft de mogelijkheid om eventueel zaken aan te vullen waar nodig. 

Welke vragen zijn er en hoe moet de klant dit invullen?

In het klantprofiel hanteren we diverse vraagvormen. Soms heeft de klant de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere opties maar het kan ook voorkomen dat er een keuze gemaakt moet worden uit twee opties. De klant heeft altijd de mogelijkheid om een toelichting te geven bij de antwoorden. Let op! Dit is niet verplicht. 

De klant kiest eerst zijn doelstelling. Dan volgen er op basis van de keuze de vragen die op deze situatie van toepassing zijn. 

Waar kan ik als adviseur de vragen en antwoorden van de klant terugvinden?

Als adviseur kun je de vragen teruglezen op de samenvattingspagina. Daar heb je ook de mogelijkheid om de pagina af te drukken op papier of PDF. Op deze wijze wordt er een document in PDF formaat gecreëerd welke te gebruiken is om op te slaan zodat documenteren nog makkelijker is. 

Is er een mogelijkheid om het klantprofiel op te slaan of af te drukken?

Het gehele klantprofiel is in zijn geheel te bekijken maar kan ook worden afgedrukt op papier. In het menu kun je ook kiezen voor afdrukken naar PDF. Op deze wijze wordt er een document in PDF formaat gecreëerd welke te gebruiken is om op te slaan zodat documenteren nog makkelijker is. 

Hoe ontvangt de klant het profiel en hoe rondt de klant het klantprofiel af? 

Wanneer de klant klaar is met het invullen van het klantprofiel, na het ontvangen van de link van de adviseur, hoeft er geen extra actie te worden ondernomen door de klant. De adviseur kan altijd meekijken door zijn eigen unieke link te gebruiken. Dit betekent dat de adviseur makkelijk eventuele vragen van de klant kan beantwoorden. Ook op het moment dat de klant niet het volledige klantprofiel kan of wil invullen is het handig dat de adviseur kan inspringen waar nodig. 

De klant heeft een verkeerde doelstelling gekozen. Hoe kan ik dat wijzigen? 

Nog te bepalen.