Waar moet ik op letten bij het importeren van brondata uit Ockto?

Het is mogelijk om vanuit Ockto een dossier aan te maken in Findesk. In het dossier worden dan al diverse velden gevuld.

Het is belangrijk dat je de velden goed controleert. Zo zijn er een aantal gegevens die óf niet meekomen óf onjuist worden geïmporteerd. Hieronder staat een lijst met gegevens die aangevuld of nagelopen moeten worden.

Overzicht van te controleren velden

Klantinventarisatie

Klantgegevens

• Het telefoonnummer wordt niet geïmporteerd

• Het geslacht wordt niet geïmporteerd

Inkomen nu

• Het bruto jaarsalaris wordt als één bedrag geïmporteerd. Hier komt het bedrag inclusief vakantiegeld te staan; dit moet zelf gewijzigd worden in alleen het bruto jaarsalaris en dan rekent Findesk het vakantiegeld (8%) automatisch uit

• Bij een ‘auto van de zaak’ wordt het percentage fiscale bijtelling niet gevuld; wel wordt de eigen bijdrage geïmporteerd.

Vermogen

• Alle bij de belastingdienst bekende betaalrekeningen en spaarrekeningen worden geïmporteerd.

Wonen nu

• De marktwaarde huidige woning wordt niet gevuld

• In geval van een huurwoning, komt deze standaard op inwonend te staan

Verplichtingen

• Er worden geen verplichtingen geïmporteerd

Hypotheek

De data van de huidige hypotheek komt uit de VoorIngevulde Aangifte van de Belastingdienst. Deze informatie loopt altijd achter op de werkelijkheid: vaak wordt op 1 maart een VIA gemaakt over de stand 31 december. Dit betekent dat de data minstens 3 en tot wel 14 maanden kan achterlopen.

Dit maakt dat er op alle data die geïmporteerd wordt nog een controle gedaan moet worden.

• Alleen lopende hypotheken worden meegenomen in brondata, afgeloste hypotheken (hypotheekverleden) niet

• De ingangsdatum van de huidige hypotheek staat standaard op 31-12 van het vorige jaar

• Einddatum huidige hypotheek - moet gecontroleerd worden naar aanleiding van het invullen van de ingangsdatum van de hypotheek

• Einde rente vaste periode komt niet mee vanuit de brondata

• Hypotheeksaldo (schuldrestsaldo) is het saldo van 31-12 van het voorgaande jaar

Thema Pensioen

De pensioengegevens worden geïmporteerd maar moeten nog gecontroleerd worden aan de hand van het Uniform Pensioenoverzicht van de klanten.