Dossiers van een kantoor worden overgenomen door een ander kantoor

Situatie: Mijn kantoor stopt met Findesk en de dossiers worden overgenomen door een ander kantoor wat met Findesk werkt.

Op deze pagina leggen we je stap voor stap uit hoe je dit gerealiseerd krijgt.

Stap 1

Log in op je Findesk account en ga naar de Kantoorinstellingen en vervolgens naar Medewerkers.

Verwijder op deze pagina alle medewerkers. En voeg een tijdelijke medewerker toe.

Belangrijk hierbij is dat dit een uitnodiging is voor een medewerker welke geen account heeft gehad en je moet bij de inbox van dit e-mailadres kunnen.

Stap 2

Het kantoor wat de dossiers wenst over te nemen logt in op zijn Findesk account en nodigt een medewerker uit (zie hiervoor Stap 1).

Nodig de medewerker uit en kies daarbij de onderstaande optie. Indien je dit niet doet zullen de dossiers niet worden overgenomen!

Stap 3

Het tijdelijke account logt in en ziet een uitnodiging. Deze vind je onder Kantoor (zie onderstaande afbeelding)

Nadat je hierop hebt geklikt zul je de uitnodiging zien. Daarbij is het belangrijk dat je akkoord gaat om de dossiers mee te nemen.

Deze stap afgewikkeld zijn de dossiers toegevoegd aan het kantoor welke de dossiers wenste over te nemen.

Stap 4

Verwijder het tijdelijke account uit het kantoor wat is gestopt. Dit tijdelijke account zal niet worden gefactureerd.