Dossiers van een kantoor worden overgenomen door een ander kantoor
- Christian Krijgsman
- Nicky Koenders
Situatie
Mijn kantoor stopt met Findesk en de dossiers worden overgenomen door een ander kantoor wat met Findesk werkt.
Op deze pagina leggen we je stap voor stap uit hoe je dit gerealiseerd krijgt.
Uitleg
Stap 1: Log in op je Findesk account en ga naar de Kantoorinstellingen en vervolgens naar Medewerkers.
Verwijder op deze pagina alle medewerkers en voeg een tijdelijke medewerker toe.
Belangrijk hierbij is dat dit een uitnodiging is voor een medewerker welke geen account heeft gehad en je moet bij de inbox van dit e-mailadres kunnen.
Stap 2: Het kantoor dat de dossiers wenst over te nemen logt in op zijn Findesk account en nodigt een medewerker uit. Dit is de medewerker die in Stap 1 aan jouw kantoor is toegevoegd.
Kies daarbij voor de onderstaande optie. Indien je dit niet doet zullen de dossiers niet worden overgenomen!
Stap 3: Het tijdelijke account logt in en ziet een uitnodiging. Deze vind je onder Kantoor (zie onderstaande afbeelding)
Nadat je hierop hebt geklikt zul je de uitnodiging zien. Het is belangrijk dat je akkoord gaat om de dossiers mee te nemen.
Stap 4: Wanneer deze stap is afgewikkeld zijn de dossiers toegevoegd aan het kantoor welke de dossiers wenste over te nemen.
Verwijder het tijdelijke account uit het kantoor dat is gestopt. Dit tijdelijke account zal uiteraard niet worden gefactureerd.