Nieuw in Findesk: Notities maken

Geplaatst op: 20/12/2024

Tijdens gesprekken met je klant kan het voorkomen dat je iets wenst te noteren wat je belangrijk vindt. Met de nieuwe 'Notities maken' functionaliteit is het mogelijk dit vast te leggen in je klantdossier.

Maak bijvoorbeeld notities van:

• persoonlijke wensen

• klantbehoeften waar je op wilt terugkomen

• zaken waar je rekening mee wilt houden

Je vindt de mogelijkheid in elk klantdossier rechtsboven naast de Analyse button.