Findesk omgeving inregelen

Situatie

Jij hebt een nieuw Findesk account en moet de omgeving nog inregelen, zodat deze volledig gebruikt kan worden met de uitstraling van jouw kantoor en de juiste instellingen.

Uitleg

Stap 1: Rechtsboven vind je je naam. Klik hierop.

Om de instellingen van je kantoor in te regelen klik je op Kantoor (zie afbeelding)

Open

Stap 2: Profiel

Hier vul je de volgende gegevens op:

• Kantoor adres

• Website

• AFM-nummer

Tevens kun je indien je het kantoorabonnement hebt je kantoorlogo toevoegen. Zie hiervoor de volgende pagina:

Hoe voeg ik mijn kantoorlogo toe aan Findesk

Stap 3: Medewerkers

Op deze pagina kun je medewerkers toevoegen aan je kantoor. Wil je weten wat hierin de mogelijkheden zijn of hoe het werkt? Zie hiervoor de volgende pagina:

Hoe voeg en/of verwijder ik een medewerker toe aan mijn kantoor?

Stap 4: HDN

Om je aanvragen te kunnen versturen naar een geldverstrekker of verzekeringsmaatschappij vanuit Findesk is het noodzakelijk een HDN certificaat te hebben en te koppelen aan Findesk.

Hoe vraag je een certificaat aan? Zie hiervoor de volgende pagina:

Hoe vraag ik een HDN-certificaat aan?

Hoe koppel je je certificaat? Zie hiervoor de volgende pagina:

Hoe koppel ik mijn HDN-certificaat in Findesk?

Stap 5: HDN Overzicht, Motivatieteksten en Statistieken

HDN overzicht

Dit overzicht is beschikbaar vanaf het dashboard van je Findesk omgeving (zie afbeelding).

Het maakt het mogelijk om alle lopende aanvragen eenvoudig te volgen waarbij je van alle aanvragen ook de status ziet of de laatst mogelijke actie.

Open

Motivatieteksten

Met deze functionaliteit kun je je eigen teksten opslaan die voor iedereen binnen het kantoor beschikbaar zijn. Deze teksten zijn bedoeld om eenvoudig toe te voegen aan de advieskeuzes.

Het completeren van je adviesrapport wordt hiermee zeer eenvoudig.

Hoe regel je dit in? Hoe voeg ik mijn eigen motivatieteksten toe

Statistieken

Met deze functionaliteit krijg je inzichten in:

• Aantal aanvragen

• Aantal NHG aanvragen

• Totaal bedrag aangevraagd per maand/per jaar

• Gemiddeld hypotheekbedrag per maand/per jaar

• Welke aanbieders, hoeveel je er bij de aanbieder hebt aangevraagd en voor welk totaalbedrag.

• Leningaanvragen per hypotheekbedrag

• Leningaanvragen per LTV

• Leningaanvragen per aflosvorm

• Leningaanvragen per rentevast periode

Stap 6: Producten inregelen

Klik hiervoor op de button Producten.

Hierbij maken we onderscheid in rechtstreekse aanstellingen en aanstellingen via serviceproviders.

Rechtstreekse aanstelling inregelen

Zorg ervoor dat je geselecteerd hebt Directe aanstelling en zoek via de Zoek naar aanbieder balk naar de juiste geldverstrekker of verzekeringsmaatschappij.

Serviceprovider inregelen

Zoek via de zoekbalk naar de juiste serviceprovider en geef je TP-nummer op.

Vervolgens tonen wij de producten die je kan instellen om via deze serviceprovider te bemiddelen. Deze dien je dus afzonderlijk in te stellen.

Stap 7: Standaardkosten inregelen

Het is mogelijk om standaard in elk dossier kosten op te nemen die je vervolgens niet telkens handmatig moet toevoegen.

Vanuit je hier kun je ook je standaardkosten instellen. Dit doe je door links op Standaardkosten te klikken. Je komt dan in onderstaand scherm. Hier kun je jouw standaardkosten toevoegen. Deze zijn dan voor elk dossier al ingevuld.

Stap 8: Klantportaal

Voor elk klantdossier kun je je klant uitnodigen om deel te nemen aan het dossier. De klant uitnodigen? Kijk dan op deze pagina:

Stap 9: Koppelingen

Op deze pagina kun je Findesk koppelen aan een extern pakket. Mogelijke koppelingen zijn er met:

• Nationale Hypotheekbond

• Faster Forward Elements

• Dossierdata

• Accelerate

Stap 10: Abonnementen

Je abonnement(en) afsluiten doe je op deze pagina. Voor het afsluiten van een abonnement kun je de volgende pagina lezen:

Een Findesk abonnement afsluiten en/of toevoegen

Stap 11: Machtiging

Wil je graag een wijziging doorvoeren in de automatische machtiging? Dan klik je op deze button.