Een nieuw dossier toevoegen in Findesk
- Jan Egberink (Unlicensed)
- Nicky Koenders
Situatie
Je wil graag een nieuw dossier aanmaken, hoe doe je dat?
Uitleg
Stap 1: Dashboard
Om een dossier aan te maken in Findesk klik je op ‘’Nieuw dossier’’
Stap 2: Nieuw dossier toevoegen
Je komt nu op het volgende scherm. Hier kun je de naam / namen van je klant(en) invullen. Om een partner of kind toe te voegen klik je op het plusje bij ‘’Partner toevoegen’’ of ‘’Kind toevoegen’’
  Stap 3: Aanvullende klant informatie
Je komt nu in het volgende scherm. Hier kun je de gedetailleerde informatie van je klant invoeren.
Stap 4: Het dossier verder aanvullen
Langs de linkerkant van het scherm zie je de navigatie balk. Hiermee kan je naar de volgende dossier onderdelen. Je kunt ook de knop Volgende gebruiken onderin het scherm.
Loop één voor één de pagina’s door, de linkjes hieronder leiden je naar verschillende hulppagina’s.
Â