...
Op deze pagina leggen we je uit hoe je stap voor stap gebruik maakt van het dynamische klantprofiel.
Wat houdt het dynamische klantprofiel in?
Vanuit elk klantdossier is het mogelijk om een gepersonaliseerd klantprofiel aan te maken. Dit profiel wordt geselecteerd aan de hand van de doelstelling en of de klant met pensioen is. Daarnaast houden we rekening met 1 of 2 aanvragers. Na het invullen kun je het gehele klantprofiel afdrukken.
Door een korte selectie weet Findesk welk klantprofiel benodigd is en krijgt de klant alleen de vragen die van toepassing zijn op de situatie.
Geen overbodige vragen meer!
Stap voor stap je klant uitnodigen voor het dynamische klantprofiel
Zodra je een klantdossier hebt aangemaakt is de 6e tegel van de inventarisatie het Klantprofiel.
Stap 1
Klik op deze tegel (zie afbeelding)
...
Stap 2
Je komt op de pagina waar je selecteert, welk klantprofiel gegenereerd moet worden.
...
Dit doe je om ervoor te zorgen dat bepaalde life events niet uitgevraagd zullen worden binnen het dynamische klantprofiel.
...
Klik vervolgens op Starten.
Stap 3
Je komt op de pagina Bekijken en delen (zie afbeelding)
...
Hoe ontvangt de klant de uitnodiging?
Inzien van resultaten
Klik in het klantdossier op Klantprofiel
Je krijgt dan onderstaande pagina te zien (zie afbeelding)
...
Onder Samenvatting bekijken vind je de button Bekijken. Zodra je hierop klikt krijg je Bekijk samenvatting vind je de resultaten te zien van de opgegeven antwoorden van je klant(en).
Hier heb je ook de mogelijkheid om de pagina af te drukken op papier of als PDF te maken.
Belangrijke vragen
Hoe lang is de link geldig voor het invullen van het klantprofiel?
De unieke link die Findesk genereert is 2 weken geldig. Dat betekent dat de klant 2 weken de tijd heeft om het klantprofiel in te vullen, aan te vullen of te wijzigen.
Op het moment dat de klant het klantprofiel aan het als ingevuld beschouwt en drukt op de verzendknop is het niet meer mogelijk voor de klant om de link te gebruiken.
Het ingevulde klantprofiel komt dan beschikbaar voor de adviseurinvullen is kun jij als adviseur deze antwoorden ook inzien. Ook wanneer de klant nog niet alle vragen heeft ingevuld bestaat deze mogelijkheid. De adviseur heeft dan ook de mogelijkheid om eventueel zaken aan te vullen waar nodig.
=====================================================================
Hoe ontvangt de klant het profiel en hoe rondt de klant het klantprofiel af?
Wanneer Nadat de klant klaar is met het invullen van het klantprofiel, na het ontvangen van de link van de adviseur, hoeft er geen extra actie te worden ondernomen door de klantde link heeft ontvangen van de adviseur kan het klantprofiel worden ingevuld door de klant.
Omdat alle informatie die de klant invult wordt opgeslagen is er verder geen actie nodig van de klant om de ingevulde vragen beschikbaar te stellen. De adviseur kan altijd meekijken door zijn eigen unieke link te gebruiken. Dit betekent dat de adviseur makkelijk eventuele vragen van de klant kan beantwoorden. Ook op het moment dat de klant niet het volledige klantprofiel kan of wil invullen is het handig dat de adviseur kan inspringen waar nodig.
...
De klant heeft een verkeerde doelstelling gekozen. Hoe kan ik dat wijzigen?
--Hiervoor kun je contact opnemen met onze support afdeling.
====================================================================
...