Let op! Klantprofiel maakt geen onderdeel meer uit van het Adviseerme portaal voor de klant.
Op deze pagina leggen we je uit hoe je stap voor stap gebruik maakt van het dynamische klantprofiel.
Wat houdt het dynamische klantprofiel in?
Vanuit elk klantdossier is het mogelijk om een gepersonaliseerd klantprofiel aan te maken. Dit profiel wordt geselecteerd aan de hand van de doelstelling en of de klant met pensioen is. Daarnaast houden we rekening met 1 of 2 aanvragers.
Door een korte selectie weet Findesk welk klantprofiel benodigd is en krijgt de klant alleen de vragen die van toepassing zijn op de situatie.
Geen overbodige vragen meer!
Stap voor stap je klant uitnodigen voor het dynamische klantprofiel
Zodra je een klantdossier hebt aangemaakt is de 6e tegel van de inventarisatie het Klantprofiel.
Stap 1
Klik op deze tegel (zie afbeelding)
Stap 2
Je komt op de pagina waar je selecteert, welk klantprofiel gegenereerd moet worden.
Selecteer het doel van het gesprek.
Let op! Indien er één aanvrager in het klantdossier aanwezig is, zal ook de optie Relatiebeëindiging worden toegevoegd.
Voeg daaraan toe of aanvrager(s) gepensioneerd zijn of niet.
Dit doe je om ervoor te zorgen dat bepaalde life events niet uitgevraagd zullen worden binnen het dynamische klantprofiel.
Klik vervolgens op Starten.
Stap 3
Je komt op de pagina Bekijken en delen (zie afbeelding)
Hier heb je meerdere opties:
Link voor de klant
Er wordt een unieke link gegenereerd die je kan versturen naar je klant. De klant ontvangt deze link en kan vervolgens op een beveiligde omgeving vanaf mobiel, ipad en/of laptop gebruik maken van het digitale profiel.
De weergave van de vragen zal zich automatisch aanpassen voor de optimale gebruikerservaring. Het is voor de klant ook mogelijk om het profiel op meerdere momenten aan te vullen.
Voor jou als adviseur
Hier is het mogelijk het klantprofiel te openen en in te vullen (als adviseur maar ook samen met je klant).
Vanuit hier kun je klikken op Bekijk Samenvatting. Daarbij heb je inzicht in de opgegeven antwoord(en) van de klant.
Hoe ontvangt de klant de uitnodiging?
Inzien van resultaten
Klik in het klantdossier op Klantprofiel
Je krijgt dan onderstaande pagina te zien (zie afbeelding)
Onder Samenvatting bekijken vind je de button Bekijken.
Zodra je hierop klikt krijg je de resultaten te zien van de opgegeven antwoorden van je klant(en).
Hier heb je ook de mogelijkheid om de pagina af te drukken op papier of als PDF te maken.
Belangrijke vragen
Hoe lang is de link geldig voor het invullen van het klantprofiel?
De unieke link die Findesk genereert is 2 weken geldig. Dat betekent dat de klant 2 weken de tijd heeft om het klantprofiel in te vullen, aan te vullen of te wijzigen.
Op het moment dat de klant het klantprofiel het als ingevuld beschouwt en drukt op de verzendknop is het niet meer mogelijk voor de klant om de link te gebruiken.
Het ingevulde klantprofiel komt dan beschikbaar voor de adviseur. De adviseur heeft de mogelijkheid om eventueel zaken aan te vullen waar nodig.
=====================================================================
Hoe ontvangt de klant het profiel en hoe rondt de klant het klantprofiel af?
Wanneer de klant klaar is met het invullen van het klantprofiel, na het ontvangen van de link van de adviseur, hoeft er geen extra actie te worden ondernomen door de klant. De adviseur kan altijd meekijken door zijn eigen unieke link te gebruiken. Dit betekent dat de adviseur makkelijk eventuele vragen van de klant kan beantwoorden. Ook op het moment dat de klant niet het volledige klantprofiel kan of wil invullen is het handig dat de adviseur kan inspringen waar nodig.
====================================================================
De klant heeft een verkeerde doelstelling gekozen. Hoe kan ik dat wijzigen?
--
====================================================================
Welke vragen zijn er en hoe moet de klant dit invullen?
In het klantprofiel hanteren we diverse vraagvormen. Soms heeft de klant de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere opties maar het kan ook voorkomen dat er een keuze gemaakt moet worden uit twee opties. De klant heeft altijd de mogelijkheid om een toelichting te geven bij de antwoorden. Let op! Dit is niet verplicht.
De klant kiest eerst zijn doelstelling. Dan volgen er op basis van de keuze de vragen die op deze situatie van toepassing zijn (zie afbeelding).
