Situatieschets:
Ik wil meerdere aanvragen versturen voor mijn klant naar verschillende geldverstrekkers.
Oplossing:
Findesk maakt het mogelijk om met enkele simpele en snelle handelingen, meerdere aanvragen te versturen zonder dat je je eerdere aanvraag moet overschrijven.
Zodra je een eerste aanvraag hebt verzonden, kun je je advies kopiëren (zie onderstaande afbeelding) en aan een andere geldverstrekker sturen.
Zodra je de Kopieer button hebt aangeklikt, maakt Findesk een kopie van het eerder aangemaakte Advies. De inhoud van dit advies wordt volledig overgenomen.
Mocht je de inhoud van de aanvraag willen wijzigen, kun je dit zonder gevolgen op de eerder verzonden aanvraag aanpassen. Vervolgens ga je naar Samenstellen om de nieuw aan te vragen hypotheek samen te stellen.
Sla de aanvraag op en selecteer bij Kijk & Vergelijk vervolgens de nieuwe geldverstrekker.
Wijzig je de inhoud niet, dan kun je direct naar Kijk & Vergelijk en vanuit daar de geldverstrekker selecteren.
Let op! Wil je een reproduceerbare naam voor je advies i.p.v. de door Findesk gegenereerde Kopie 1 naam? Vul dan het veld Naam hypotheekadvies op het Doelstelling scherm. Findesk zal de gegeven naam overnemen.
Productenmand en Postvak
In je productenmand zul je 2 aanvragen zien staan (zie onderstaande afbeelding)
(In bovenstaand voorbeeld is de eerste keer een aanvraag aan ABN AMRO verzonden, en staat de aanvraag voor Centraal Beheer klaar om verzonden te worden).
Je postvak heeft, nadat je de 2e aanvraag verzonden hebt, 2 lopende aanvragen (zie onderstaande afbeelding)
Beide aanvragen zullen uiteraard hun eigen status hebben en zijn zodoende goed voor jou te volgen.
Wil je terug naar de inhoud van je eerdere aanvraag?
Ga hiervoor terug naar het Themaoverzicht in je klantdossier. Klik hiervoor op Open (zie onderstaande afbeelding)
Selecteer vervolgens het advies wat je wenst te openen en wij openen je geselecteerde advies.