Een Findesk account inregelen

Stap 1: Dashboard

Om je account in te regelen beginnen we met je producten toevoegen. Klik na het inloggen rechtsboven op je naam. Nu klapt er een scherm open. Klik op ‘’Producten’’ ( Zie afb. 1. )

Afb 1. Product pagina

Stap 2: Service providers toevoegen

Je komt nu op het volgende scherm. Hier kun je bovenin jouw tussenpersoon nummers invullen voor de service providers die je gebruikt. ( Zie afb. 2. )

Afb 2. Account aanmaken

Stap 3: Directe aanstellingen toevoegen

Om een directe aanstelling of een product van een geldverstrekker toe te voegen, doe je hetzelfde als bovenstaande stap. Scroll naar de desbetreffende geldverstrekker en vul je tussenpersoon nummer in, of selecteer je serviceprovider. Nu is het product toegevoegd. ( Zie afb. 3. )

Afb 3. productinstellingen

Stap 4: Standaard kosten instellen

Vanuit je product instellingen kun je ook je standaardkosten instellen. Dit doe je door links op ‘’Standaardkosten’’ te klikken. Je komt dan in onderstaand scherm. Hier kun je jouw standaardkosten toevoegen. Deze zijn dan voor elk dossier al ingevuld. ( Zie afb. 4. )

Afb 4. Standaardkosten

Stap 5: Dossiers delen

Deze stap is alleen van toepassing wanneer je dossiers wilt delen met collega’s. Vanuit de product instellingen is het mogelijk om dossiers te delen met collega’s. Klik op ‘’Delen’’ je komt nu op het onderstaande scherm. Klik hier op ‘’Collega’s uitnodigen’’   ( Zie afb. 7. )

Afb 5. Aanvullende informatie

Stap 6: Collega’s uitnodigen

Deze stap is alleen van toepassing wanneer je dossiers wilt delen met collega’s. Vul bij het veld                 e-mailadres het Emailadres in van de collega waarmee jij dossiers wilt delen en verzendt de uitnodiging. Deze uitnodiging komt als mail bij jouw collega binnen. Wanneer ze deze hebben geaccepteerd kunnen ze in jouw dossiers. Wil je ook in jouw collega’s dossiers? Dan moet hij/ zij jou ook uitnodigen. ( Zie afb. 8. )

Afb 6. Uitnodiging versturen

Stap 7: Koppelingen

Vanuit de productinstellingen kun je op koppelingen klikken. Op deze pagina staat uitgelegd hoe je de koppelingen moet instellen. ( Zie afb. 9. )

Afb 7. Koppelingen