Situatie
Jij hebt een nieuw Findesk account en moet de omgeving nog inregelen, zodat deze volledig gebruikt kan worden met de uitstraling van jouw kantoor en de juiste instellingen.
Uitleg
Stap 1:
...
Rechtsboven vind je je naam. Klik hierop.
Om de instellingen van je account kantoor in te regelen beginnen we met je producten toevoegen. Klik na het inloggen rechtsboven op je naam. Nu klapt er een scherm open. Klik op ‘’Producten’’ ( Zie afb. 1. )
Afb 1. Product pagina
Stap 2: Service providers toevoegen
Je komt nu op het volgende scherm. Hier kun je bovenin jouw tussenpersoon nummers invullen voor de service providers die je gebruikt. ( Zie afb. 2. )
Afb 2. Account aanmaken
Stap 3: Directe aanstellingen toevoegen
Om een directe aanstelling of een product van een geldverstrekker toe te voegen, doe je hetzelfde als bovenstaande stap. Scroll naar de desbetreffende geldverstrekker en vul je tussenpersoon nummer in, of selecteer je serviceprovider. Nu is het product toegevoegd. ( Zie afb. 3. )
Afb 3. productinstellingen
Stap 4: Standaard kosten instellen
Vanuit je product instellingen klik je op Kantoor (zie afbeelding)
...
Stap 2: Profiel
Hier vul je de volgende gegevens op:
Kantoor adres
Website
AFM-nummer
Tevens kun je indien je het kantoorabonnement hebt je kantoorlogo toevoegen. Zie hiervoor de volgende pagina:
Hoe voeg ik mijn kantoorlogo toe aan Findesk
Stap 3: Medewerkers
Op deze pagina kun je medewerkers toevoegen aan je kantoor. Wil je weten wat hierin de mogelijkheden zijn of hoe het werkt? Zie hiervoor de volgende pagina:
Hoe voeg en/of verwijder ik een medewerker toe aan mijn kantoor?
Stap 4: HDN
Om je aanvragen te kunnen versturen naar een geldverstrekker of verzekeringsmaatschappij vanuit Findesk is het noodzakelijk een HDN certificaat te hebben en te koppelen aan Findesk.
Hoe vraag je een certificaat aan? Zie hiervoor de volgende pagina:
Hoe vraag ik een HDN-certificaat aan?
Hoe koppel je je certificaat? Zie hiervoor de volgende pagina:
Hoe koppel ik mijn HDN-certificaat in Findesk?
Stap 5: HDN Overzicht, Motivatieteksten en Statistieken
| Info |
|---|
Let op! Deze functionaliteiten zijn alleen beschikbaar bij het Kantoorabonnement. |
HDN overzicht
Dit overzicht is beschikbaar vanaf het dashboard van je Findesk omgeving (zie afbeelding).
Het maakt het mogelijk om alle lopende aanvragen eenvoudig te volgen waarbij je van alle aanvragen ook de status ziet of de laatst mogelijke actie.
...
Motivatieteksten
Met deze functionaliteit kun je je eigen teksten opslaan die voor iedereen binnen het kantoor beschikbaar zijn. Deze teksten zijn bedoeld om eenvoudig toe te voegen aan de advieskeuzes.
Het completeren van je adviesrapport wordt hiermee zeer eenvoudig.
Hoe regel je dit in? Hoe voeg ik mijn eigen motivatieteksten toe
Statistieken
Met deze functionaliteit krijg je inzichten in:
Aantal aanvragen
Aantal NHG aanvragen
Totaal bedrag aangevraagd per maand/per jaar
Gemiddeld hypotheekbedrag per maand/per jaar
Welke aanbieders, hoeveel je er bij de aanbieder hebt aangevraagd en voor welk totaalbedrag.
Leningaanvragen per hypotheekbedrag
Leningaanvragen per LTV
Leningaanvragen per aflosvorm
Leningaanvragen per rentevast periode
Stap 6: Producten inregelen
Klik hiervoor op de button Producten.
| Info |
|---|
Let op! Dit is een eenmalige instelling. Alleen een nieuwe aanstelling dient te worden toegevoegd en dan slaan wij deze aanstelling automatisch op. |
Hierbij maken we onderscheid in rechtstreekse aanstellingen en aanstellingen via serviceproviders.
Rechtstreekse aanstelling inregelen
Zorg ervoor dat je geselecteerd hebt Directe aanstelling en zoek via de Zoek naar aanbieder balk naar de juiste geldverstrekker of verzekeringsmaatschappij.
...
Serviceprovider inregelen
Zoek via de zoekbalk naar de juiste serviceprovider en geef je TP-nummer op.
Vervolgens tonen wij de producten die je kan instellen om via deze serviceprovider te bemiddelen. Deze dien je dus afzonderlijk in te stellen.
...
Stap 7: Standaardkosten inregelen
Het is mogelijk om standaard in elk dossier kosten op te nemen die je vervolgens niet telkens handmatig moet toevoegen.
| Info |
|---|
Let op! In elk dossier kun je (indien gewenst) de kosten handmatig aanpassen. |
Vanuit je hier kun je ook je standaardkosten instellen. Dit doe je door links op ‘’Standaardkosten’’ Standaardkosten te klikken. Je komt dan in onderstaand scherm. Hier kun je jouw standaardkosten toevoegen. Deze zijn dan voor elk dossier al ingevuld. ( Zie afb. 4. )
Afb 4. Standaardkosten
...
Stap
...
8:
...
Deze stap is alleen van toepassing wanneer je dossiers wilt delen met collega’s. Vanuit de product instellingen is het mogelijk om dossiers te delen met collega’s. Klik op ‘’Delen’’ je komt nu op het onderstaande scherm. Klik hier op ‘’Collega’s uitnodigen’’ ( Zie afb. 7. )
Afb 5. Aanvullende informatie
Stap 6: Collega’s uitnodigen
Deze stap is alleen van toepassing wanneer je dossiers wilt delen met collega’s. Vul bij het veld e-mailadres het Emailadres in van de collega waarmee jij dossiers wilt delen en verzendt de uitnodiging. Deze uitnodiging komt als mail bij jouw collega binnen. Wanneer ze deze hebben geaccepteerd kunnen ze in jouw dossiers. Wil je ook in jouw collega’s dossiers? Dan moet hij/ zij jou ook uitnodigen. ( Zie afb. 8. )
Afb 6. Uitnodiging versturen
...
Let op deze toepassing kan alleen gebruikt worden bij betaalde accounts
Stap 7: Koppelingen
Vanuit de productinstellingen kun je op koppelingen klikken. Op deze pagina staat uitgelegd hoe je de koppelingen moet instellen. ( Zie afb. 9. )
Afb 7. Koppelingen
...
Accelerate
...
Hypotheek bond
...
Klantportaal
Voor elk klantdossier kun je je klant uitnodigen om deel te nemen aan het dossier. De klant uitnodigen? Kijk dan op deze pagina:
Stap 9: Koppelingen
Op deze pagina kun je Findesk koppelen aan een extern pakket. Mogelijke koppelingen zijn er met:
Nationale Hypotheekbond
Faster Forward Elements
Dossierdata
Accelerate
Stap 10: Abonnementen
Je abonnement(en) afsluiten doe je op deze pagina. Voor het afsluiten van een abonnement kun je de volgende pagina lezen:
Een Findesk abonnement afsluiten en/of toevoegen
Stap 11: Machtiging
Wil je graag een wijziging doorvoeren in de automatische machtiging? Dan klik je op deze button.