Hoe voeg en/of verwijder ik een medewerker toe aan mijn kantoor?

Klik rechts boven in op je naam en switch van “Gebruiker” naar “Kantoor”, waarna je kunt kiezen voor “Medewerkers”.

Open

Via de button ‘Voeg medewerker toe’ kun je de registratie starten. Je geeft hierbij de volledige naam van de medewerker op en zijn of haar emailadres.

Zoals te zien aan de rechter kant van de afbeelding wordt hier ook een opsomming gegeven wat er al loopt aan abonnementen inclusief de daarbij horende kosten.

Open

Dossiers meenemen?

Gaat het om een medewerker die een nieuw Findesk account krijgt en werkt degene alleen voor jouw kantoor. Nodig dan de persoon uit met het verzoek om de bestaande dossiers mee te nemen. Dit zorgt ervoor dat de dossiers eigendom van het kantoor worden.

Mocht de medewerker al een Findesk account hebben en ook bestaande dossiers, dan kun je er voor kiezen om het verzoek te doen die dossiers mee te nemen. Het betekent ook dan dat de bestaande dossiers van de adviseur eigendom worden van jouw kantoor. Let op: dit is niet meer terug te draaien.

Dossiers niet meenemen?

Dit zal betekenen dat de uitgenodigde adviseur voor 2 kantoren werkt. Hij/Zij krijgt dan de mogelijkheid om te switchen tussen de kantoren. Let op: Vink hierbij dus niet aan dat de bestaande dossiers meegenomen dienen te worden.

Instellingen kantoor

Zodra je een nieuwe medewerker hebt toegevoegd aan je kantoor zal degene automatisch alle instellingen overnemen van het kantoor.

Adviseur werkt voor meerdere kantoren en wil kunnen switchen?

De adviseur klikt hiervoor rechtsboven op zijn naam en krijgt de mogelijkheid onder de kantoor om van

Kantoor te wisselen.

Hoe verwijder ik een adviseur uit mijn kantoor?

Medewerkers die geen toegang meer dienen te krijgen binnen je kantoor kun je verwijderen.

Ook hiervoor ga je naar de Medewerkerspagina en klik je achter de naam van het account op ‘Verwijderen’.

Onze administratie krijgt hier een melding van en verwerkt dit verzoek.