Hoe maak je optimaal gebruik van het dynamische Klantprofiel?

Op deze pagina leggen we je uit hoe je stap voor stap gebruik maakt van het dynamische klantprofiel.

Wat houdt het dynamische klantprofiel in?

Vanuit elk klantdossier is het mogelijk om een gepersonaliseerd klantprofiel aan te maken. Dit profiel wordt geselecteerd aan de hand van de doelstelling en of de klant met pensioen is. Daarnaast houden we rekening met 1 of 2 aanvragers. Na het invullen kun je het gehele klantprofiel afdrukken.

Door een korte selectie weet Findesk welk klantprofiel benodigd is en krijgt de klant alleen de vragen die van toepassing zijn op de situatie.

Geen overbodige vragen meer!

Stap voor stap je klant uitnodigen voor het dynamische klantprofiel

Zodra je een klantdossier hebt aangemaakt is de 6e tegel van de inventarisatie het Klantprofiel.

Stap 1

Klik op deze tegel (zie afbeelding)

Open

Stap 2

Je komt op de pagina waar je selecteert, welk klantprofiel gegenereerd moet worden.

Selecteer het doel van het gesprek.

Voeg daaraan toe of aanvrager(s) gepensioneerd zijn of niet.

Dit doe je om ervoor te zorgen dat bepaalde life events niet uitgevraagd zullen worden binnen het dynamische klantprofiel.

Open

Klik vervolgens op Starten.

Stap 3

Je komt op de pagina Beheer en delen (zie afbeelding)

Hier heb je meerdere opties:

Link voor de klant

Er wordt een unieke link gegenereerd die je kan versturen naar je klant. De klant ontvangt deze link en kan vervolgens op een beveiligde omgeving vanaf mobiel, iPad en/of laptop gebruik maken van het digitale profiel.

De weergave van de vragen zal zich automatisch aanpassen voor de optimale gebruikerservaring. Het is voor de klant ook mogelijk om het profiel op meerdere momenten aan te vullen.  

Voor jou als adviseur

Hier is het mogelijk het klantprofiel te openen en in te vullen (als adviseur maar ook samen met je klant).

Vanuit hier kun je klikken op Bekijk Samenvatting. Daarbij heb je inzicht in de opgegeven antwoord(en) van de klant.

Inzien van resultaten

Klik in het klantdossier op Klantprofiel

Je krijgt dan onderstaande pagina te zien (zie afbeelding)

Onder de button Bekijk samenvatting vind je de resultaten van de opgegeven antwoorden van je klant(en).

Hier heb je ook de mogelijkheid om de pagina af te drukken op papier of als pdf te maken.

Video uitleg

Belangrijke vragen

Hoe lang is de link geldig voor het invullen van het klantprofiel? 

De unieke link die Findesk genereert is vanwege veiligheidsredenen 14 dagen geldig. Dat betekent dat de klant 14 dagen de tijd heeft om het klantprofiel in te vullen, aan te vullen of te wijzigen vanaf het moment dat de adviseur start met het genereren van de link.

Op het moment dat de klant het klantprofiel aan het invullen is, kun jij als adviseur deze antwoorden ook inzien. Ook wanneer de klant nog niet alle vragen heeft ingevuld bestaat deze mogelijkheid. De adviseur heeft dan ook de mogelijkheid om eventueel zaken aan te vullen.

Is de link verlopen? Dan is het voor de klant niet meer mogelijk om op afstand het profiel in te vullen. Het kan dan alleen nog gezamenlijk met de adviseur.

=====================================================================

Hoe ontvangt de klant het profiel en hoe rondt de klant het klantprofiel af? 

Nadat de klant de link heeft ontvangen van de adviseur kan het klantprofiel worden ingevuld door de klant.
Omdat alle informatie die de klant invult wordt opgeslagen is er verder geen actie nodig van de klant om de ingevulde vragen beschikbaar te stellen. De adviseur kan altijd meekijken door zijn eigen unieke link te gebruiken. Dit betekent dat de adviseur makkelijk eventuele vragen van de klant kan beantwoorden. Ook op het moment dat de klant niet het volledige klantprofiel kan of wil invullen is het handig dat de adviseur kan inspringen waar nodig. 

====================================================================

De klant heeft een verkeerde doelstelling gekozen. Hoe kan ik dat wijzigen? 

Het is mogelijk dat je per abuis een verkeerde doelstelling of de verkeerde pensioenstatus hebt gekozen. Een nieuw profiel aanmaken is mogelijk als adviseur. Dit doe je door op Wijzig Klantprofiel te klikken.

Let op! Zodra je deze keuze maakt, is het eerder geselecteerde en mogelijk ingevuld profiel verwijderd.

====================================================================

Welke vragen zijn er en hoe moet de klant dit invullen?

In het klantprofiel hanteren we diverse vraagvormen. Soms heeft de klant de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere opties, maar het kan ook voorkomen dat er een keuze gemaakt moet worden uit twee opties. De klant heeft altijd de mogelijkheid om een toelichting te geven bij de antwoorden. Let op! Dit is niet verplicht. 

De klant kiest eerst zijn doelstelling. Dan volgen er op basis van de keuze de vragen die op deze situatie van toepassing zijn (zie afbeelding).

=====================================================================

Waar kan ik een oud ingevuld klantprofiel terugvinden?

Indien je nog een oud ingevuld klantprofiel hebt, zul je deze (zie afbeelding) vinden op de pagina voor het uitnodigen van het klantprofiel.

Hier tonen we een melding.

=====================================================================

Ik wil het ingevulde klantprofiel uitprinten, maar wens de link onderin de pagina’s niet te zien. Hoe verwijder ik deze?

Zodra je klikt op Print kun je onder Meer instellingen de marges aanpassen.

De marges staan hierbij op Standaard. Vervolgens zet je de instelling Kop- en voettekst uit (zie afbeelding)