Financieringsopzet genereren

Owned by Christian Krijgsman
Last updated: Feb 15, 2024 by Tessy
2 min read

Vanaf de productenpagina genereer je je product specifieke en geadviseerde financieringsopzet en adviesrapport.

De documenten zijn op te halen in:

  • Word, en

  • PDF.

Op de productenpagina vind je alle gegeven productadviezen. Vanaf deze pagina vraag je ze ook 1 voor 1 aan.

Stap 1

Ga linksboven onder het logo van de geldverstrekker naar Rapporten (zie afbeelding)

Productenpagina.png

Zodra je hierop klikt krijg je de mogelijkheden voor het downloaden van:

  • Financieringsopzet en/of Adviesrapport.

Klik op Financieringsopzet (keuze voor Word of PDF maakt geen verschil).

Stap 2

Vervolgens krijg je de keuze welke verzekeringen getoond moeten worden in de financieringsopzet.

Hierbij selecteer je die producten die de klant ook daadwerkelijk afsluit (zie afbeelding)

 

image-20240215-075903.png

 

Extra informatie met betrekking tot het tonen van de zekerheden

Wanneer er géén advies gegeven is > in Thema's AO, ORV, WW is het advies scherm nog niet opgeslagen

  • Dan worden de desbetreffende zekerheid niet meegenomen als ‘Zekerheden’ in de verlooptabel op de pagina samenstellen en in de financieringsopzet

Klant wijkt af van advies > vinkje "wijkt af van advies" is aangezet

  • Dan worden de desbetreffende zekerheid niet meegenomen in de verlooptabel op de pagina samenstellen en in de financieringsopzet

Wanneer er wél een advies gegeven is maar géén product gekozen > in Thema's AO, ORV, WW is het advies opgeslagen en een premie berekent

  • Dan worden de desbetreffende zekerheden meegenomen als ‘Zekerheden’ in de verlooptabel op de pagina samenstellen en in de financieringsopzet

 

Â