Hoe werkt de Doelstelling pagina?

Zodra je start met het hypotheekadvies kom je op de Doelstelling pagina.

Op deze pagina creëer je het vertrekpunt voor de rest van je hypotheekadvies.

Stap 1

Naam hypotheekadvies

Geef je advies een naam zodat deze reproduceerbaar is voor jou. Erg handig als je meerdere adviezen voor je klant maakt en deze eenvoudig terug wilt vinden.

Stap 2

Doel hypotheekgesprek

Bepaal met welk doel de klant een hypotheekgesprek wenst.

Deze is belangrijk voor de juiste workflow van je hypotheekadvies. Daarmee weet Findesk welke belangrijke informatie benodigd is.

Stap 3

Toelichting

Vul deze toelichting in om de wensen vast te leggen van de klant. Dit is namelijk de doelstelling van de klant. Deze informatie wordt ook getoond op de pagina Motiveren en in je adviesrapport.

Stap 4

Adres nieuwe woning

Deze wordt alleen getoond bij het Doel:

Een bestaande woning kopen
Een nieuwbouwwoning kopen

Zodra je de postcode en huisnummer wijzigt, zal het onderpand aan de rechterkant van het scherm getoond worden.

Huidige woonsituatie

Deze wordt alleen getoond bij het Doel:

De hypotheek aanpassen
De hypotheek oversluiten
De huidige situatie evalueren
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Zodra je op overnemen klikt, zal het onderpand aan de rechterkant van het scherm getoond worden.

Wat als huidige woonsituatie leeg is?

Heb jij gekozen voor een van onderstaande doelen?

De hypotheek aanpassen
De hypotheek oversluiten
De huidige situatie evalueren
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Dan kan het zijn dat je deze melding te zien krijgt (zie afbeelding)

Let op! Zodra je deze melding ziet, betekent dit dat je de woonsituatie niet hebt opgevoerd. Klik op Ga naar woonsituatie en vul deze pagina eerst.

Stap 5

Bij het doel:

Een bestaande woning kopen
Een nieuwbouwwoning kopen

vind je vervolgens de invoervelden:

De Koopsom/aanneemsom
Maximale hypotheeklasten (Netto)
Hypotheek toetsrente

Deze toetsrente wordt gebruikt bij de eerste samenstelling die we aan jou tonen.

Bij het doel:

De hypotheek aanpassen
De hypotheek oversluiten
De huidige situatie evalueren
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

vind je vervolgens de invoervelden:

Maximale hypotheeklasten (Netto)
Hypotheek toetsrente

Deze toetsrente wordt gebruikt bij de eerste samenstelling die we aan jou tonen.

Heb je alle 5 stappen afgerond? Dan kun je door naar de pagina Onderpand.