Algemene dossier informatie

Dossier informatie

Binnen jouw klantdossier vind je een menu waar je algemene informatie over het dossier kunt vinden.

Je raadpleegt het bijvoorbeeld als je wilt zien met welk advies je bezig bent of als je wilt weten wat de rekendatum van het dossier is (i.v.m. toetsjaar of naderend pensioen)

Functies in het menu

In dit menu vind je o.a. je geselecteerde advies, de rekendatum en de persoonsgegevens.

Algemeen

Welke adviseur van welk kantoor heeft het dossier aangemaakt

Geselecteerd hypotheekadvies

Hier kun je het snel het hypotheekadvies wijzigen dat je geselecteerd hebt. Zodra je op de knop wijzigen drukt kom je in het doelstellingen scherm.

Rekendatum

Met deze knop wijzig je de rekendatum van het dossier. Dit is bijvoorbeeld handig als aan het eind van het jaar nog gerekend kan worden met de normen van 2024, ipv 2025.

Personen

Per klant in het dossier zowel hun naam als geboortedatum en leeftijd op de rekendatum

Klantportaal

Hier kun je de klant uitnodigen voor toegang tot het dossier. Jouw klant kan zo gegevens aanvullen en meekijken in het advies.

Acties

Vraag stellen: Met deze knop stuur je een vraag naar onze supportafdeling, samen met een geanonimiseerde versie van je dossier.
Exporteer dossier: Met deze knop kun je het dossier exporteren en daarna importeren in je CRM systeem.
Verwijder dossier: Als je op deze knop klikt verwijder je het complete dossier uit Findesk. Het is niet mogelijk deze dan weer terug te krijgen.