Dossier algemene informatie

Dossier informatie

Findesk heeft een menu binnen jouw klantdossier. Dit menu vind je links bovenin de hoek en het bevat relevante informatie over jouw dossier. Je raadpleegt het bijvoorbeeld als je wilt zien met welk advies je bezig bent of als je wilt weten wat de rekendatum van het dossier is (i.v.m. toetsjaar of naderend pensioen). ( Zie afb. 1. )

Afb 1. Menu

Functies in het menu

In dit menu vind je o.a. je geselecteerde advies, de rekendatum en de persoonsgegevens. 

• Het geselecteerde hypotheekadvies:

Hier kun je het snel het hypotheekadvies wijzigen dat je geselecteerd hebt. Zodra je op de knop wijzigen drukt kom je in het doelstellingen scherm.

• De rekendatum:

Met deze knop wijzig je de rekendatum van het dossier. Dit is bijvoorbeeld handig als aan het eind van het jaar nog gerekend kan worden met de normen van 2019, ipv 2020.

• Persoonsgegevens:

Je ziet in dit menu hoe oud jouw klanten zijn en kunt snel de gegevens wijzigen als het nodig is.

• Klantportaal:

Hier kun je de klant uitnodigen voor toegang tot het dossier. Jouw klant kan zo gegevens aanvullen en meekijken in het advies.

• Vraag stellen:

Met deze knop stuur je een vraag naar onze supportafdeling, samen met een geanonimiseerde versie van je dossier.

• Exporteer dossier:

Met deze knop kun je het dossier exporteren en daarna importeren in je CRM systeem.

• Verwijder dossier:

Als je op deze knop klikt verwijder je het complete dossier uit Findesk. Het is niet mogelijk deze dan weer terug te krijgen.

( Zie afb. 2 & 3. )

Afb 2. Gegevens wijzigen

Afb 3. Gegevens wijzigen